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净资产建议不能是“设好了就忘了”


 大多数顾问的建议仅限于股票和债券, 关于税收的问题, 房地产和小企业没有得到回应. OG体育登录APP下载相信,一个全面的顾问可以扩展他们的知识基础,为您的全部净资产提供答案. 




增加财富的机会不应该是有限的

你通过多年的辛勤工作和勤奋储蓄积累了财富. 当你确定你的长期目标, 比如财务自由或支付孩子的大学学费, 你需要为保存而量身定做的投资策略, 保护, 并根据需要增加你的财富.

谨慎对待税收对投资的影响, OG体育登录APP下载超越股票和债券领域,寻找最适合您特定需求的投资策略.

把房地产和股票放在一起, 债券, 和税收策略, OG体育登录APP下载帮助客户建立资产净值. 


OG体育登录APP下载是这样做的:


  • 利用基于证据的投资方法
  • 使用可靠的、基于风险的投资构建投资组合
  • 持续监控投资 & 在需要时保持流动性
  • 专注于基于规则的低成本投资
  • 将避税的策略

你把钱花在哪里,怎么花. 影响力投资为具有社会意识的投资者提供了将这些价值观与他们的投资相结合的机会. 这样做可以让OG体育登录APP下载的客户认为他们的投资基金是他们价值观的延伸,也是他们在不同类型投资中的慈善努力.





管理费用


全面和公正的净值基础费用

你的财务计划不仅仅是你投资账户的价值. 按净值计费, OG体育登录APP下载消除许多利益冲突,并为您的财务目标扫清道路.

OG体育登录APP下载的净值财务OG体育登录APP下载费用包括您的个人纳税申报费、若干小时的税务OG体育登录APP下载费用和OG体育登录APP下载的会计服务费用. 这些时间通常超过了计划、准备和提交年度税收所需的时间. 

净资产的费用

资产净值 小时包括税收
第一个10000000美元
.50%
个人纳税申报+ 5小时
下一个10000000美元 0.25% 个人纳税申报+ 10小时
20000000美元以上 0.10% 个人纳税申报+ 15小时



想要一起APP下载? 走开拓者之路


你有一个非常光明的未来,还有退休计划以外的需求. 无论是减轻税收, 学生贷款债务, 优先考虑的目标, 或者是首次置业, OG体育登录APP下载已经帮你搞定了. 

OG体育登录APP下载的建议不仅限于股票和债券,还包括私人房地产, 税收筹划, 以及私人商业机会. OG体育登录APP下载过去与类似客户合作的经验帮助OG体育登录APP下载找到类似的机会,并引入以前成功的想法.

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